Pilot Suite · Branchenlösung
Software für Versicherungs- & Finanzmakler
Bestandskunden pflegen, Beratungstermine füllen, kein Anruf verloren — von der Anfrage bis zur Courtage-Abrechnung.
Versicherungs- und Finanzmakler leben vom Bestand und von Wiedervorlagen. Die Pilot Suite hält Kontakte und Verkaufschancen strukturiert, nimmt Anrufe an, terminiert Beratungen und rechnet Courtagen ab — DSGVO-konform, EU-gehostet.
Mit KI erzeugtes Bild. Mehr zur KI-Transparenz
Typische Herausforderungen
Bestandspflege & Wiedervorlagen
Ablauftermine, Beitragsanpassungen, Cross-Selling — ohne systematische Wiedervorlage bleibt Umsatz liegen.
Anrufe während Terminen verpasst
Im Außendienst klingelt das Telefon ständig. Verpasste Anrufe sind verpasste Abschlüsse.
Beratungstermine koordinieren
Erst-, Folge- und Jahresgespräche planen und erinnern — manuell aufwendig.
Courtage-Abrechnung & Doku
Provisionen, Belege und nachvollziehbare Beratungsdokumentation gehören sauber abgelegt.
Diese Pilot-Suite-Module lösen das
CRM & Vertriebs-Pipeline
Bestandskunden und Verkaufschancen führen: Anfrage → Beratung → Abschluss.
Voice-AI
Nimmt Anrufe an, qualifiziert Anliegen, bucht Beratungstermine.
Termine & Automation
Beratungen planen, Wiedervorlagen und Erinnerungen automatisch auslösen.
Rechnungen & DATEV
Courtage-/Honorarabrechnung, Buchungsstapel für den Steuerberater.
AI-Workspace
Beratungsnotizen, Anschreiben und Auswertungen mit KI — EU-gehostet oder on-prem.
Auswertungen
Bestandsentwicklung, Abschlussquoten und Pipeline-Wert auf einen Blick.
Branchenspezifisch: Vertrags-/Policen- und Bestandsverwaltung mit Wiedervorlage-Logik richten wir als branchenspezifische Erweiterung ein oder binden euer MVP/Bestandssystem (z. B. über REST/Webhook) an.
Empfehlung
Paket „Office + Voice"
CRM und Abrechnung aus „Office“, Voice-AI für die Anrufannahme und Terminbuchung.
Häufige Fragen — Versicherung & Finanz
Ersetzt das mein Maklerverwaltungsprogramm (MVP)? +
Den vertrieblichen und kaufmännischen Teil (CRM, Pipeline, Termine, Anrufannahme, Abrechnung, Auswertung) deckt die Pilot Suite ab. Die Vertrags-/Bestandsverwaltung richten wir als Erweiterung ein oder binden euer bestehendes MVP über Schnittstellen an — ihr behaltet eure Bestandsdaten.
Ist das für sensible Finanzdaten datenschutzkonform? +
Ja: EU-Hosting (Frankfurt), eigene Datenbank pro Makler, Rollen-/Rechtemodell, Audit-Log. KI-Funktionen sind EU-gehostet (Zero Data Retention) oder on-premise wählbar.
Wie helfen Wiedervorlagen konkret? +
Über das Automation-Modul lösen Ereignisse (Ablauftermin, Jahresgespräch fällig) automatisch Erinnerungen und Aufgaben aus — nichts bleibt liegen.
Passt dazu
Weitere Branchen
Pilot Suite für Versicherung & Finanz — passt das?
30-Minuten-Erstgespräch: Wir zeigen die Module live an eurem Use-Case und sagen ehrlich, was sofort passt und was im Onboarding konfiguriert wird.
Kostenloses Erstgespräch