# CRM für Versicherungs- und Finanzmakler: Pilot Suite

> Software für Versicherungs- und Finanzmakler: Bestands-CRM, Beratungs-Pipeline, Anrufannahme per Voice-AI, Courtage-Abrechnung, DATEV.

Quelle: https://www.krynexlabs.de/branchen/versicherung-finanz/
Anbieter: Krynex Labs UG (haftungsbeschränkt), Chemnitz · https://www.krynexlabs.de

---
Pilot Suite · Branchenlösung

# Software für Versicherungs- & Finanzmakler

Bestandskunden pflegen, Beratungstermine füllen, kein Anruf verloren — von der Anfrage bis zur Courtage-Abrechnung.

Versicherungs- und Finanzmakler leben vom Bestand und von Wiedervorlagen. Die Pilot Suite hält Kontakte und Verkaufschancen strukturiert, nimmt Anrufe an, terminiert Beratungen und rechnet Courtagen ab — DSGVO-konform, EU-gehostet.

 

## Typische Herausforderungen

### Bestandspflege & Wiedervorlagen

Ablauftermine, Beitragsanpassungen, Cross-Selling — ohne systematische Wiedervorlage bleibt Umsatz liegen.

### Anrufe während Terminen verpasst

Im Außendienst klingelt das Telefon ständig. Verpasste Anrufe sind verpasste Abschlüsse.

### Beratungstermine koordinieren

Erst-, Folge- und Jahresgespräche planen und erinnern — manuell aufwendig.

### Courtage-Abrechnung & Doku

Provisionen, Belege und nachvollziehbare Beratungsdokumentation gehören sauber abgelegt.

## Diese Pilot-Suite-Module lösen das

→

CRM & Vertriebs-Pipeline

Bestandskunden und Verkaufschancen führen: Anfrage → Beratung → Abschluss.

→

Voice-AI

Nimmt Anrufe an, qualifiziert Anliegen, bucht Beratungstermine.

→

Termine & Automation

Beratungen planen, Wiedervorlagen und Erinnerungen automatisch auslösen.

→

Rechnungen & DATEV

Courtage-/Honorarabrechnung, Buchungsstapel für den Steuerberater.

→

AI-Workspace

Beratungsnotizen, Anschreiben und Auswertungen mit KI — EU-gehostet oder on-prem.

→

Auswertungen

Bestandsentwicklung, Abschlussquoten und Pipeline-Wert auf einen Blick.

Branchenspezifisch: Vertrags-/Policen- und Bestandsverwaltung mit Wiedervorlage-Logik richten wir als branchenspezifische Erweiterung ein oder binden euer MVP/Bestandssystem (z. B. über REST/Webhook) an.

Empfehlung

### Paket „Office + Voice"

CRM und Abrechnung aus „Office“, Voice-AI für die Anrufannahme und Terminbuchung.

[Pakete & Preise ansehen](https://www.krynexlabs.de/preise/) [Kostenloses Erstgespräch](https://www.krynexlabs.de/kontakt/)

## Häufige Fragen — Versicherung & Finanz

Ersetzt das mein Maklerverwaltungsprogramm (MVP)? +

Den vertrieblichen und kaufmännischen Teil (CRM, Pipeline, Termine, Anrufannahme, Abrechnung, Auswertung) deckt die Pilot Suite ab. Die Vertrags-/Bestandsverwaltung richten wir als Erweiterung ein oder binden euer bestehendes MVP über Schnittstellen an — ihr behaltet eure Bestandsdaten.

Ist das für sensible Finanzdaten datenschutzkonform? +

Ja: EU-Hosting (Frankfurt), eigene Datenbank pro Makler, Rollen-/Rechtemodell, Audit-Log. KI-Funktionen sind EU-gehostet (Zero Data Retention) oder on-premise wählbar.

Wie helfen Wiedervorlagen konkret? +

Über das Automation-Modul lösen Ereignisse (Ablauftermin, Jahresgespräch fällig) automatisch Erinnerungen und Aufgaben aus — nichts bleibt liegen.

## Passt dazu

[Krankenkassen Schulung, Prüfung von KI-Angeboten und Agenten für den Posteingang auf eurer eigenen Infrastruktur.](https://www.krynexlabs.de/branchen/krankenkassen/)

## Weitere Branchen

[Sicherheitstechnik](https://www.krynexlabs.de/branchen/sicherheitstechnik/) [Immobilienmakler](https://www.krynexlabs.de/branchen/immobilienmakler/) [Hausverwaltung](https://www.krynexlabs.de/branchen/hausverwaltung/) [Arztpraxis & Heilberufe](https://www.krynexlabs.de/branchen/heilberufe/) [Physio-, Ergo- und Logopädie](https://www.krynexlabs.de/branchen/physiotherapie/) [Pflegedienste & Pflegeheime](https://www.krynexlabs.de/branchen/pflege/)

## Pilot Suite für Versicherung & Finanz — passt das?

30-Minuten-Erstgespräch: Wir zeigen die Module live an eurem Use-Case und sagen ehrlich, was sofort passt und was im Onboarding konfiguriert wird.

[Kostenloses Erstgespräch](https://www.krynexlabs.de/kontakt/)